Funktioner - INBooks

Uppdragsbrev direkt i programmet

Med INBooks Flow kan du skapa ett uppdragsbrev anpassat till både FAR och SRF på endast fem minuter. Du sparar tid samtidigt som byråns arbete kvalitetssäkras. Dessutom blir det smidigare för dina kunder som kan signera direkt i Kivra.

Skapa och hantera uppdragsbrev och bilagor
Kvalitetssäkra byråns rutiner
Påminnelse om när det är dags att uppdatera
Signera avtal digitalt via Kivra
Avtalet sparas digitalt i kundkortet i programmet
Anpassade uppdragsmallar med allmänna villkor från REKO och REX

Kontroller och funktioner mot penningtvätt

I INBooks Flow hjälper vi dig att upprätthålla och följa kraven som finns för att motverka penningtvätt. I programmet finns automatiserade funktioner som effektiviserar och kvalitetssäkrar er byrå.

Inhämtning av information om befattningshavare från oberoende källa
Kontroll av verklig huvudman direkt när ni lägger upp en kund i systemet
Kontroll av hur firman får tecknas
Pep-kontroll utförs direkt i programmet och dokumenteras på kundkortet
Formulär för dokumentering av kundkännedom, KYC, som enkelt kan anpassas efter byråns rutiner
Riskbedömning för din redovisningsbyrå som utgår ifrån er uppdragslista
Bevakningstjänst som screenar byråns kunder varje dag och meddelar vid förändring av ex. befattningshavare, verklig huvudman och finansiell information

Snabb och trygg digital signering

Ladda upp och skicka iväg dina dokument och avtal för digital signering med INBooks Flows signeringstjänst. Dokumenten signeras i Kivra där kunden loggar in säkert med BankID.

Ladda upp dina avtal och dokument och skicka för digital signering
Välj om bara kunden eller om både byrå och kund ska signera
Dokumentet lagras direkt på aktuell kund så att ni enkelt kan hitta det

Fler smarta funktioner

Tidrapportering

Ta kontroll över tiden du lägger ner på varje kund och se till att inte missa någon nedlagd tid. Starta klockan när du börjar jobba med en kund och stoppa när du är färdig. Enkelt och smidigt!

Logga tid med start och stopp-klockan
Tidrapportering för varje kund och aktivitet
Enkelt att rapportera tid även i efterhand
Programmet känner av om tiden är debiterbar eller ej utifrån kundens prismodell, exempelvis vid fastpris
Rapportera er interntid och avvikelse för uppföljning och löneunderlag

Fakturaunderlag

När du tidsredovisar i Flow kan du även skapa fakturaunderlag som automatiskt skickas över till ert befintliga bokföringsprogram. Du kan enkelt hantera både löpande och fastprisfakturor.

Skicka fakturaunderlag direkt till byråns faktureringsprogram
Fakturaunderlagen skickas över automatiskt till er reskontra
Flexibla fakturaunderlag som hanterar fastpris, löpande pris och även kombination av dessa
Välj hur era tider ska presenteras på fakturaunderlaget
Missa ingen debiterbar tid- Flow vet vilka uppdrag som ingår i fastpris , och du slipper själv hålla koll på det
Stöd för transaktionsbaserad fakturering

Prioriteringslistan

Få en smidig överblick av dina aktiviteter och sortera dem baserat på kund, konsult eller prioritering. När du har koll på läget minskar stressen och du får tid över till annat – som att bredda din affärsverksamhet.

Bli påmind om vad som ska göras
Sätt upp egna aktiviteter
Arbeta proaktivt med dina kunder
Snooza uppgifter som du vill göra längre fram
Flytta enstaka aktiviteter eller hela kunduppdrag mellan kollegor – tillfälligt eller permanent
Sätt upp egna aktiviteter, exempelvis ”Ring kunden” eller ”Kontakta Skatteverket”